Finanzassistent im Wealth Management (m/w/d)
Im Auftrag unseres Mandanten, einer mittelständischen Bank, suchen wir in der Metropolregion Berlin / Brandenburg eine*n
Aufgaben
- Ganzheitlich und vollumfängliche Kundenbetreuung
- Eigenständige Abwicklung und Dokumentation kundenbezogener Anfragen
- Erstellung von Kundenpräsentationen und professioneller Schriftverkehr
- Kommunikation und Koordination von externen Dienstleistern
- Terminorganisation und –koordination, sowie regelmäßige Teilnahme an Kundenmeetings
Qualifikation
- Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, z. B. als Bankkauffrau/-mann oder Steuerfachangestellte:r; ein betriebswirtschaftliches Studium ist von Vorteil
- Erste Erfahrungen in Kundenbetreuung, der Steuerberatung, Vermögensverwaltung oder Testamentsvollstreckun
- Freunde an der Zusammenarbeit mit anspruchsvollen Kunden und bei der Bearbeitung vertraulicher Geschäftsvorgänge
- Hohe IT-Affinität, sowie sehr gute Kenntnisse in MS Office
- Deutsch verhandlungssicher & Englischkenntnisse sind von Vorteil
Benefits
- Attraktiver Standort in Berlin mit idealer Anbindung an den ÖPNV (inkl. Ringbahn)
- Flexible Arbeitszeitgestaltung mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
- Unterstützung bei der Altersvorsorge sowie Zuschüsse zu ÖPNV-Tickets und Dienstradleasing
- Vielfältige Gesundheitsangebote wie Vorsorgeuntersuchungen, Impfaktionen oder Massagen
- Zuschüsse zum Mittagessen sowie exklusive Vergünstigungen für Mitarbeitende
- Gemeinsame Aktivitäten wie Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und regelmäßige Teamveranstaltungen
Die Jan Pethe Interim Management & Consulting GmbH betreut und vermittelt seit über 18 Jahren Kandidatinnen und Kandidaten im Finanz- und Rechnungswesen in den Metropolregionen HAMBURG, FRANKFURT & BERLIN.
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