Finanzberater - Schwerpunkt Altersvorsorge (m/w/d)

Über uns

Pensionfriend (Portfoliounternehmen der Hypofriend GmbH) ist ein dynamisches und aufstrebendes Unternehmen in der Versicherungsbranche. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Altersvorsorge einfacher und effektiver zu gestalten, indem wir eine kostengünstige, steuerfreundliche und leistungsstarke Lösung bieten – das alles ohne Einstiegs- oder Ausstiegskosten. Unser Ziel ist, das komplexe deutsche Rentensystem bis ins Detail zu verstehen, um unseren Kundinnen und Kunden eine nahtlose und aufschlussreiche Beratung zu ermöglichen. Mit unserer innovativen Preisgestaltung, präzisen Leistungsprognosen und exakten Quantifizierung von Steuervorteilen setzen wir neue Maßstäbe in der Branche.

Wir kombinieren unser Wissen aus Finanzen und Makroökonomie, das wir an führenden Institutionen wie der Weltbank und dem IWF erworben und vertieft haben, um einzigartige Einblicke in Risiko und Rendite zu bieten.

Wir suchen eine:n hochqualifizierte:n und motivierte:n Finanzberater (m/w/d), der/die unser Team verstärkt und unseren nächsten Wachstumsschritt aktiv mitgestaltet. Als Berater:in spielst du eine entscheidende Rolle bei der Begleitung unserer Kundinnen und Kunden auf ihrem Weg zur optimalen Altersvorsorge und sorgst dafür, dass sie erstklassige Beratung und Unterstützung erhalten. Dafür arbeitest du eng mit unserem Operations-Team, IT-Spezialist:innen und Expert:innen für quantitative Analysen zusammen, um das Erlebnis für Kundinnen und Kunden zu verbessern und das Unternehmenswachstum voranzutreiben.

Aufgaben

• Fachkundige Beratung: Beratung und Unterstützung unsere Kundinnen und Kunden bei der Rentenplanung und der Auswahl von Sparoptionen.
• Betreuung von Kundinnen und Kunden : Aufbau und Pflege starker Beziehungen zu den Kundinnen und Kunden, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen und Fragen zu beantworten.
• Prozessoptimierung: Enge Zusammenarbeit mit dem Operationsteam zur Optimierung der Kundinnen- und Kundenakquisitionsprozesse und Verbesserung des gesamten Erlebnisses für Kundinnen und Kunden.
• Produktentwicklung: Zusammenarbeit mit unserem IT- und Quantitativen Teams zur Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen.
• Branchentrends: Bleibe stets auf dem Laufenden über Branchentrends und gesetzliche Änderungen, um unseren Kundinnen und Kunden präzise und aktuelle Beratung zu bieten.
• Strategieentwicklung: Beitrag zur Entwicklung neuer Strategien zur Kundenakquisition und Marketinginitiativen.

Qualifikation

• 1-2 Jahre Erfahrung in der Rentenberatung oder in einem ähnlichen Bereich.
• Ausgezeichnete Kommunikations-, Überzeugungsfähigkeiten, sowie ein sicheres Auftreten im Umgang mit Menschen
• Fließende Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse
• Geschick im Aufbau und der Pflege von langfristigen Kundinnen- und Kundenenbeziehungen
• Fähigkeit und Motivation, unsere numerischen Modelle zu verstehen und gezielt einzusetzen, um optimale Kundinnen- und Kundenergebnisse zu erzielen.
• Ein Hintergrund in der Beratung wäre wünschenswert (kein Muss).
• Bachelor-Abschluss in Finanzen, Betriebswirtschaft oder einem ähnlichen Bereich (MBA wäre wünschenswert, aber kein Muss).

Benefits

👪 Team: Arbeite in einem jungen, motivierten und interdisziplinären Team, das bereits erfolgreich digitale Produkte entwickelt hat.

⏱️ Flexibilität: Flexible Arbeitsregelungen, inklusive der Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten (mit gelegentlichen Zusammenkünften im Berliner Office).

💰 Kompensation: Wir bieten ein sehr attraktives und wettbewerbsfähiges Gehaltspaket (inkl. Bonus).

💻 Equipment: Wir bieten Macbooks zum Arbeiten und ein Home Office Budget zur Optimierung deiner Produktivität.

🏃🏼‍♂️ Gesundheit: Neben einer kostenlosen Urban Sports Club-Mitgliedschaft bieten wir dir im Büro Obst und Getränke.

📚 Lernen: Du bekommst Trainingstage, Online-Schulungstools sowie Coachings, um tiefe Einblicke in Investitionsberatung, Technologie und Marketing zu gewinnen.

🥳 Sozial: Wir organisieren regelmäßige Team-Events wie Hypofriend-BBQs, Happy-Hour mit unserem berühmten Pub Quiz oder Team Retreats, für das wir mit dem gesamten Team in die Natur fahren zum workshoppen & strategischen Planen :)

Du erkennst dich und deine Fähigkeiten in der Stellenbeschreibung wieder? Zusätzlich hat Pensionfriend als Arbeitgeber dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!